2026 年 7 月至 9 月初，中国光伏行业迎来具有里程碑意义的历史节点。国家能源局数据显示，截至 7 月底，全国光伏发电装机容量达到12.86 亿千瓦，首次超越煤电（12.85 亿千瓦），以 31.5% 的占比成为全国发电总装机中规模最大的电源品类。与此同时，三项强制性国家标准正式发布、《可再生能源发展 "十五五" 规划》落地实施、钙钛矿叠层电池效率屡破世界纪录 —— 行业正从 "规模扩张" 全面转向 "效率竞争" 与 "高质量发展" 的新阶段。

     本周期内，政策端以 "标准引领 + 成本约束 + 规划锚定" 三线并进，为行业规范治理提供制度支撑。

7 月 2 日，工业和信息化部联合国家发展改革委、市场监管总局正式批准发布三项光伏领域强制性国家标准，分别为《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器全产业链关键环节，将于2027 年 1 月 1 日正式实施。标准创新性地将耦合环境应力衰减纳入组件能效评价，低于 3 级能效的产品将被限制市场准入，从源头倒逼高耗能低效产能出清。

7 月 20 日，光伏行业能耗、能效强制性国家标准宣贯会在江苏无锡召开，近 300 家制造企业、检测机构与科研院所参会，标志着新标准进入全面宣贯落地阶段。7 月 30 日，工信部电子信息司再次组织光伏行业座谈会，围绕《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》及上述能效标准开展集中答疑，回应行业关切。

在 "反内卷" 层面，7 月 27 日，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式实施，为长期困扰行业的低价无序竞争提供了统一的成本核算标尺。据行业数据，7 月国内组件市场报价区间为 0.66—0.81 元 / W，而行业合理现金成本约为 0.75 元 / W，不少企业报价已低于成本线，该标准的出台有望遏制恶性价格战。

中长期规划方面，7 月 23 日，国家发改委、国家能源局联合印发《可再生能源发展 "十五五" 规划》，明确提出到 2030 年可再生能源发电总装机达到35 亿千瓦左右，风电和太阳能发电总装机达到28 亿千瓦以上、装机占比超过 50%，年发电量 4 万亿千瓦时以上。规划将储能从 "配套设施" 升级为 "关键支撑"，首次将置信出力列为硬指标。8 月 25 日，国家电网发布《助力国家 "十五五" 碳达峰目标实现若干举措》，提出经营区年均新增新能源装机 2 亿千瓦左右、新增新型储能装机 1.4 亿千瓦。9 月 1 日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，全面部署 "十五五" 新型电网建设重大任务。

     9 月 1 日，国家能源局公布的最新数据改写了中国电力史：截至 2026 年 7 月底，全国光伏发电装机容量达 12.86 亿千瓦，其中集中式光伏 7.04 亿千瓦、分布式光伏 5.82 亿千瓦，首次在装机规模上超越煤电，成为我国第一大电源。这是继 2026 年上半年煤电发电量占比首次低于 50%、可再生能源发电量占比首次超四成之后，我国能源绿色低碳转型的又一关键一跃。

从增量来看，2026 年 1—7 月全国光伏新增装机8565 万千瓦，占全部新增装机的 40% 以上；其中 7 月单月新增 14.08GW，同比增长 27.54%。1—7 月光伏发电量达8024 亿千瓦时，占全社会用电量约 13%。上半年全国可再生能源新增装机 1.17 亿千瓦，占全部新增装机超过七成，继续保持新增装机主体地位。

福建区域同样表现亮眼。据泉州市发改委 7 月 30 日通报，泉州市分布式光伏装机规模已达458.71 万千瓦，稳居福建省首位。截至 8 月 25 日，福建省新能源总装机突破 1 亿千瓦（10047 万 kW），其中光伏 1858 万 kW。7 月 24 日，福建省印发《关于有序开展绿电直连项目建设工作的通知》（闽发改规〔2026〕3 号），成为全国首个系统规定 "项目退出机制" 的省级绿电直连落地细则，明确年自发自用电量≥60%、占总用电量≥30% 等硬约束，为工商业光伏与绿电消费融合发展开辟新路径。泉州惠安等地多批分布式光伏项目陆续完成 EPC 招标与立项，计划 2026 年第四季度集中开工。

     本周期内，光伏前沿技术突破密集，钙钛矿 / 晶硅叠层电池成为产业竞逐的核心赛道。

7 月 14 日，隆基绿能在 2026 光储创新技术发布会上宣布，经欧洲太阳能测试机构（ESTI）认证，其自主研发的晶硅 / 钙钛矿叠层太阳电池转换效率达到35.5%，再次刷新世界纪录，而该技术路线理论极限效率高达 43%。此前一日（7 月 13 日），中国科学院化学研究所团队在《自然》发表成果，将钙钛矿 - 有机叠层太阳能电池效率提升至28.04%。7 月 30 日，上海交通大学赵一新教授团队在《Nature Photonics》发文，提出分子调控二维钙钛矿 p-n 类型转变的新策略，为高效稳定叠层电池提供了新的设计思路。

进入 8 月，产业化进程明显提速。通威股份在钙钛矿 - 晶硅叠层电池领域实现重大突破，首创兼容异质结产线的 "气相沉积 - 溶液两步法"，5MW 全自动试验线贯通，商用尺寸电池效率达32.68%，组件功率 776W。8 月 18 日，东南大学姚惠峰团队与天合光能等合作，实现钙钛矿 / 钙钛矿 / 晶体硅三结太阳电池32.22%的认证稳态效率。8 月 30 日，GCL SI 宣布其柔性钙钛矿 - 硅叠层电池效率达33.44%。此外，晶澳科技推出的太空光伏组件 G12H 商业尺寸电池片效率超 30%，计划年内开展在轨性能验证。

     产业链价格在本周期内经历了 "底部震荡 — 上游反弹 — 下游承压" 的分化走势。多晶硅致密料均价从年初约 52 元 /kg 跌至 7 月初的 32.5 元 /kg，组件招标价一度下探至 0.7 元 / W 以下。7 月末至 8 月中旬，硅料现货价格单日涨幅接近 24%，硅片主流规格短时间涨幅超 40%，电池片同步跟涨，行业出现集中抢货现象。但下游组件厂商态度谨慎，终端电站收益偏低、需求疲软，实际成交乏力，产业链价格分化加剧。

出口方面表现稳健。2026 年上半年，我国光伏产品（多晶硅、硅片、电池片、组件）出口总额约173.21 亿美元，同比增长 24.7%。8 月，国内头部企业将高功率组件出口报价上调至 1 元 / W 以上，行业盈利修复预期逐步增强。据 InfoLink 预测，7 月全球组件排产量约 49GW，同比提升 4.1%。

值得关注的是，当前国内光伏制造业产能闲置率已超过 50%，2026 年国内新增装机预计回落至 100—150GW 区间，而海外市场有望达到 300—450GW。在 "反内卷" 政策与能效国标双重驱动下，落后产能加速出清，行业集中度有望进一步提升。

     纵观 7 月至 9 月初的行业动态，三条主线清晰可见：政策端以强制性国标和成本核算标准划定竞争底线，装机端光伏历史性登顶第一大电源，技术端钙钛矿叠层电池加速从实验室走向量产。行业正式告别单纯追求装机规模的粗放阶段，进入以效率、质量、全生命周期收益为核心的高质量发展期。

对于电站投资方与运营商而言，这一转变意味着 "建得起" 更要 "运得好"。随着组件能效标准提升、电价市场化改革深入，电站发电量的每一度损耗都将直接影响投资回报。研究表明，光伏组件积灰可造成 5%—30% 的发电量损失，科学的清洗运维可使全年发电量稳定提升约 20%。在工商业分布式光伏密集落地、电站资产规模持续扩大的背景下，专业化、标准化的光伏清洗与运维服务正成为电站收益保障的关键环节。

宸源新能源深耕光伏清洗设备研发与电站运维服务领域，致力于为集中式电站、工商业屋顶及户用光伏提供高效、安全、标准化的清洁运维解决方案。面对行业提质增效的新阶段，宸源新能源将持续以技术创新驱动服务升级，助力广大电站业主实现发电收益最大化，为中国光伏产业高质量发展贡献力量。